Titolo originale: "A Witch's Tail (2)"
Guest star: Finola Hughes (Patty Halliwell), Judson Scott (Necron), David Reivers (Bob Cowan), Nancy O'Dell (Nancy O'Dell), Tom McCleister, Patrick Gallo (Pescatore #1), Amanada Sickler (Internista)
Altri personaggi apparsi: Leo, Cole, Morris

Phoebe sceglie di rimanere una sirena dopo aver eliminato la Strega Marina, ma si ritrova in pericolo a causa di Necron quando il demone scopre di non poter più impadronirsi dell'immortalità di Mylie a causa della sconfitta della Strega Marina. Paige e Leo cercano disperatamente Phoebe, non sapendo che è in pericolo, mentre Piper continua ad avere attacchi di panico e decide di eseguire un incantesimo per fermare la sua paura, ma invece di affrontare la sua paura l'incantesimo la sopprime, mettendo in pericolo Piper e il bambino che aspetta quando Necron cattura la donna. Nel frattempo, Paige rifiuta l'offerta di Cole (che adesso ha nuovi poteri demonici) di aiutarla al lavoro, ma poi pensa che l'uomo è forse l'unica persona che può far tornare Phoebe alla sua forma umana e chiede il suo aiuto per salvare Phoebe da una vita in mare.

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