I nostri eroi subito si danno da fare, sull'orient express abbordano giovani donne....tutti....tranne Paul Mchawk che incontra la sua vecchia fiamma Charlotte, ma purtroppo lei prosegue per Costantinopoli mentre il nostro eroe si ferma a Trieste.
Bora, tanta Bora colpisce i nostri investigatori, i quali si fanno trasportare in albergo dove crollano dal sonno....un sonno funestato, almeno da parte di Ivanov, da incubi dove enormi draghi blu divorano le persone.
Il giorno dopo si svolgono le ricerche in biblioteca si scopre che Joackin Winchelmann mori nel 1758 per mano di un ladro di oggetti d'arte e che i suoi scritti sono in mano alla famiglia Termona. Dalla ricerca emergono due nomi Cavaceppi, un amici di Winchelmann ed Arcangeli il suo assassino. Durante le ricerche un handicappato disturba la quiete della biblioteca ma viene allontanato, Grace si incuriosisce ma nn ottiene niente.
Fuori dalla biblioteca un uomo vestito con un saio nero scruta gli investigatori dall'altro lato della strada.
La strada del ritorno all'albergo nn è facile, il tassista fa un incedente convinto di aver visto un qualcosa andargli addosso.....ma questo non è niente, la notte i nostri eroi vengono attaccati da Fenalik in persona....o meglio dal vampiro Fenalik, di cui nn si capiscono bene le intenzioni.

io e gigi avevamo ragione che era un vampiro!!!